Etiketler ve özel alanlar
Kişileri sınıflandırın ve hesap yapılandırmasına göre hizmeti ve temsilciyi destekleyebilecek verileri güncelleyin.
Zapier ile CRM
Salesforce'i Zapier ile Whatsplaid'e bağlayın.
Whatsplaid kişilerilerini Salesforce'a aktarın veya CRM'deki yetkili değişikliklere göre Whatsplaid'i güncelleyin.
Uygulama bağlıSalesforce
Otomasyon
Kişiler ve işlemler
Önerilen akışYapılandırılabilir
01
EventoWhatsplaid'te yeni kişi veya Salesforce kaydı değiştirildi
kaynak02
EşlemeKimlikleri eşleştirin ve yalnızca gerekli alanları kullanın.
Zap03
Sonuçİlgili kaydı oluştur veya güncelle
hedef
İletişim yakalamadan daha fazlası
Destek, AI ve operasyonları otomatikleştirin.
Kişiler bir giriş kapısıdır. Bağlayıcının değeri, sohbete bağlam kazandırmakta ve yetkili sistemlerin Whatsplaid operasyonlarına katılmasını sağlamakta da yatar.
Pencere içinde yanıt
Kişi konuşmayı başlattığında ve destek penceresi açık kaldığında reaktif bir yanıt gönderin.
Durdur veya yeniden etkinleştir
Otomasyon ve insan müdahalesini koordine etmek için bir sohbette temsilcinin durumunu değiştirin.
Devir ve biletler
Bağlamıyla birlikte insan desteği talep edin ve harici akış işi tamamladığında biletleri kapatın.
Ürünleri ve siparişleri görüntüle
Otomasyonları desteklemek için yapılandırılmış kaynaktan veri çekin, herkese açık bir sepet veya ödeme sayfası oluşturmayın.
Kullanılabilirlik doğrulandı
Her işlem hesap, plan, modüller, ayarlar, izinler ve harici bağlantılara saygı gösterir.
Yapılandırmaya hazır otomasyon
Salesforce'ı Whatsplaid'e nasıl bağlarsınız.
Whatsplaid’in yakalama ve bağlamını Salesforce’ta yürütülen ticari operasyonla bağlayın.
ADIM 01Zapier eylemini aç
Kaynak etkinliği ve Whatsplaid veya bağlı uygulamadaki ilgili eylemi seçin.
ADIM 02Whatsplaid hesabınızı bağlayın
Whatsplaid’in Entegrasyonlar menüsünde Zapier'i yükle'ye tıklayın. Platform, bağlantıda kullanmanız için kopyalayacağınız özel bir anahtar oluşturur.
ADIM 03Alanları yapılandır
Zap'i etkinleştirmeden önce Salesforce nesnesini, eşleştirme kuralını ve hangi alanların hangi sisteme ait olduğunu belirleyin.
ADIM 04Yayınlamadan önce test et
Yetkili bir kayıt kullanın, sonucu hedefte kontrol edin ve Zap'i etkinleştirmeden önce çoğaltma önleme kuralını doğrulayın.
Gerçek gereksinimler
Hesabınıza göre kullanılabilirlik.
Whatsplaid hesap yeteneklerini denetler. Plan, modüller, ayarlar, izinler ve harici bağlantılar hangi işlemlerin kullanılabilir olduğunu belirleyebilir.
Öngörülebilir eşleşme
Bağlı uygulama izin verdiği sürece tam telefon numarasını kullanın ve kaynak tanımlayıcılarını koruyun.
Döngülerden kaçının
Hangi sistemin her alanı kontrol ettiğini belirtin ve bir güncellemenin orijinal uygulamaya tekrar tekrar dönmesini engelleyin.
Yalnızca yanıtlara izin verilir
Metin mesajları yalnızca destek penceresi açık olduğu sürece, iletişim tarafından başlatılan konuşmalara yanıt verebilir.
Sorgular, ödeme işlemi değil
Ürünler ve siparişler yapılandırılmış kaynaktan alınır. Entegrasyon halka açık bir sepet veya ödeme sayfası oluşturmaz.
Salesforce ve Whatsplaid hakkında sorular.
Bu entegrasyonu programlamam/geliştirmem gerekiyor mu?
Hayır. Zapier, arayüzü üzerinden etkinlikleri, eylemleri seçmenize ve alanları eşlemenize olanak tanır. Her eylemin kullanılabilirliği hâlâ Whatsplaid hesabının yeteneklerine bağlıdır.
Yinelenen kişiler nasıl önlenir?
Kişi oluşturma veya güncelleme işlemi, tanımlayıcı olarak tam telefon numarasını kullanır. Diğer uygulamada da sabit bir eşleştirme anahtarı yapılandırın.
Zap üzerinden mesaj gönderebilir miyim?
İletişim tarafından başlatılan bir sohbete, izin verilen hizmet penceresi içinde yanıt verebilirsiniz. Bu eylem kampanyalar, yeniden etkinleştirme veya proaktif mesajlar için kullanılmamalıdır.
Hesabımı nereye bağlıyorum?
Whatsplaid'taki Entegrasyonlar menüsünden Zapier'i yükleyin, akışta oluşturulan özel anahtarı kopyalayın ve Zapier'de bağlantıyı tamamlayın.
Salesforce + Whatsplaid
Zapier'de açOtomasyonunuzu Zapier'de yapılandırın.
Hesapları bağlayın, alanları eşleyin ve yayınlamadan önce bir test kaydıyla sonucu doğrulayın.